Цитата дня: "Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры".
Владимир Путин

Кредитное недострахование

19.12.2022 в 19:12 | время чтения: 4 мин.

Снижение темпов выдачи ипотеки и потребкредитов сказывается на объемах кредитного страхования. По итогам девяти месяцев сегмент страхования заемщиков просел значительнее сильнее других видов, отмечают страховщики. В Петербурге он сократился более чем в два раза.

Рынок страхования от несчастного случая (НС) и болезней, основу которого составляет защита жизни и здоровья заемщиков банковских кредитов, сжимается на фоне падения кредитования. По данным ЦБ РФ, в Санкт-Петербурге по итогам января-сентября 2022 года снижение страховых премий в данном сегменте составило 57,6% до 5,1 млрд. рублей. При этом петербургская динамика оказалась намного хуже общероссийской: в целом по стране премии за девять месяцев снизились на 29,3%.

Как сообщил Центробанк, в третьем квартале ситуация в страховании НС несколько улучшилась. Летом ставки по кредитам начали снижаться и спрос на кредитование снова начал расти. «Благодаря снижению процентных ставок объемы кредитования начали восстанавливаться. Этому способствовали как необходимость реализации отложенного спроса и планомерное решение проблем на стороне предложения непродовольственных товаров (в том числе за счет параллельного импорта), так и постепенная адаптация населения к экономическим изменениям», — говорится в Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, подготовленном ЦБ.
Позитивная динамика
В результате по итогам квартала темпы сокращения взносов по кредитному страхованию замедлились. В целом падение премий в сегменте страхования от НС и болезней по России замедлилось на 35,9 процентных пункта до минус 8,6% (средняя страховая премия при этом выросла почти на 50% до 3,8 тыс. рублей). А непосредственно в страховании кредитов даже произошел небольшой рост — на 3,3% до 41,4 млрд рублей, сообщил ЦБ. Увеличение среднего размера кредита привело к росту средней страховой премии по кредитному страхованию жизни до 33,3 тыс. рублей.

В третьем квартале позитивная динамика наметилась и в Петербурге. Замедление темпов сокращения объемов ипотечного и потребительского кредитования физлиц и увеличение среднего размера кредита также привело к восстановлению динамики, наметился тренд на выправление ситуации, говорит Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхование». По ее словам, темпы снижения сейчас уже не такие серьезные как весной и летом. Тем не менее по итогам девяти месяцев страхование от НС стало основным драйвером снижения страхового рынка в Петербурге.

На кредитной волне

Кредитование в стране в последние месяцы продолжило достаточно уверенно восстанавливаться после весеннего спада, причем, объявление частичной мобилизации в конце сентября привело лишь к некоторому замедлению данной тенденции, прежде всего в розничном сегменте, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Портфель всех потребительских кредитов в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2022 года увеличилась на 7,3% до 1,5 трлн рублей, отмечает аналитик. В том числе ипотечный портфель вырос на 12,3% до 874,1 млрд рублей. Правда, важно понимать, что рынок сейчас в больше растет не за счет количества выдач, а за счет увеличения средней суммы кредитов.

Общие итоги банковского сектора в третьем квартале 2022 года можно назвать неплохими — кредитный рынок постепенно восстанавливается, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Рост ипотеки за третий квартал по стране составил 6%, тогда как во втором квартале динамика была нулевой, отмечает он. По итогам 9 месяцев ипотечный рынок вырос на 12% и по итогам года может в целом прибывать 15–18%, считает аналитик. Потребительское кредитование, по его словам, за третий квартал выросло на 3% против спада во втором, и до конца года может вырасти на 5%. «В целом по итогам года можно говорить о том, что банковский сектор устойчив несмотря на все сложности в текущем году, так как сохраняются запасы ликвидности и капитала», — говорит Владимир Чернов.

Рост за счет низкой базы

Восстановление кредитного рынка способствует росту страхования. По словам Татьяны Никифорович, постепенное снижение ключевой ставки поможет дальнейшему восстановлению кредитования, поэтому можно рассчитывать на увеличение продаж ковенантных видов страхования. «Учитывая серьезный провал 2022 года в видах страхования, связанных с кредитованием, и в частности в страховании от несчастного случая, можно прогнозировать оживление в этих сегментах. Причина – эффект низкой базы на фоне стабилизации кредитной деятельности банков и МФО», — соглашается Галина Петрова, директор филиала «Абсолют Страхование» в Санкт-Петербурге.

По итогам заседания 16 декабря ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ, инфляционные ожидания населения и компаний все еще остаются на повышенных уровнях. Пока она не выливаются в рост потребительской активности из-за осторожного отношения населения к крупным покупкам и сохранения сберегательного поведения, но ситуация может развернуться.

В целом условия кредитования в сентябре не сдерживали кредитную активность, добавила глава ЦБ. Наблюдались высокие темпы роста в корпоративном кредитовании и в ипотеке, восстанавливались выдачи необеспеченных потребительских ссуд.

Любовь Викторова.

Поделиться с друзьями