Страхование жизни в пакете ипотечного страхования занимает небольшую часть и по закону не считается обязательным – в отличие от страхования имущества. Поскольку по итогам 2022 года объем выданных ипотечных кредитов просел, несколько сжался рынок ипотечного страхования и, конечно, страхования жизни. По прогнозам, рост ипотечных ставок в 2023 году приведет к увеличению затрат на страхование жизни – или увеличению ставок при отказе страховаться.
По данным исследования Аналитического центра Банки.ру, всего 30% граждан знаю о необходимости страховать ипотечный кредит – согласно 102-ФЗ «Об ипотеке» банк не может выдать заем без страховки. Но обязательное страхование касается только недвижимости: страхование жизни – не обязательная процедура. Вместе с тем при этом виде страхования банк обычно снижал ставку по кредиту – на 1-2%. Согласно подсчетам, снижение ставки окупает затраты по приобретению страхового полиса. Теперь это правило не распространяется на семейную ипотеку.
Страховыми случаями считается инвалидность или смерть заемщика. В такой ситуации СК погашает ипотечный кредит или выплачивает сумму, указанную в страховом полисе.
По подсчетам аналитиков Банки.ру, за три квартала 2022 года объем рынка страхования ипотеки составил более 39 млрд рублей. Комбинированный тариф (страхование недвижимости и жизни) при этом колебался в диапазоне 0,25-0,35.
По итогам года, полагают аналитики, страховые сборы по страхованию жизни составят в России 14,1 млрд рублей.
В 2022 году, отмечает Галина Петрова, директор петербургского филиала компании «Абсолют Страхование», потребность в страховых услугах сократилась на 20%.
По словам Максима Ельцова, генерального директора «ПИА Недвижимость», причины тому – сократившееся количество ипотечных заявок и выдач в целом, на что повлияло повышение ставок по ипотечным кредитам и частичная мобилизация, а также отмена повышения ставки при оформлении семейной ипотеки, если заемщик отказывается застраховать жизнь. Обычно при приобретении недвижимости заемщики выбирают страхование жизни, а не повышение ставки.
Частичная мобилизация заметно сказалась и на ипотечном кредитовании вообще, и на сегменте страхования жизни при ипотечном займе, в частности. По словам Ельцова, от кредитов отказывались мобилизованные граждане. «Также некоторые банки увеличили тарифы для страховых компаний. Связано ли это напрямую с мобилизацией, утверждать нельзя, но время совпало. Поэтому страховые компании, чтобы оставаться конкурентоспособными, сегодня дают скидки в банках, которые не привязывают страховые компании к тарифной сетке, и дают возможность сделать скидку для клиента (Например, Сбер, Дом.рф)», — уточнил Ельцов.
Что бы нам застраховать
Согласно исследованию Frank RG по итогам третьего квартала 2022 года, растет доля ипотечных кредитов, которые банки выдают на приобретение частных домов: в сентябре она с 2% в начале второго квартала доросла до 15%. Соответственно, должна вырасти доля страхования жизни сред покупателей этой недвижимости.
Аналитика разных компаний доказывает: доля ипотечного страхования при приобретении вторичной недвижимости преобладает. По данным Frank RG, она составляет до 80% всех сборов премии по ипотеке в СЕ. Доля премии при страховании ипотеки на загородном рынке колеблется в диапазоне 10-20% в разных страховых компаниях.
«Возможно, для некоторых клиентов вид недвижимости играет роль при принятии решения о страховании жизни, но в целом взаимосвязь между объектом недвижимости и страховании жизни незначительна», — рассуждает Ирина Илясова, начальник управления по Северо-Западному федеральному округу «Росбанк Дом».
Стоит напомнить, что для объектов вторичного рынка наиболее актуален другой вид ипотечного страхования – титульный (страхование права собственности на квартиру). По словам Ельцова, вид приобретаемой недвижимости на тарифы напрямую не влияет, но отказ от страхования титула влечет за собой повышение ставки на 1-3% и увеличение ежемесячных платежей.
В пересчете за год суммы переплаты за увеличение процента и стоимость страховки практически равны.
По оценке аналитиков Банки.ру, по итогам года комбинированное страхование на вторичном рынке принесет 21,7 млрд рублей страховой премии, на рынке новостроек – 14,5 млрд рублей, на загородном рынке – 3,8 млрд рублей.
Подводные камни
Страхование жизни при кредитовании покупки квартиры в строящемся доме особенно важно для банков. Как правило, у банков есть пул страховщиков, к которым они направляют потенциального заемщика, но есть банки, для которых это не принципиально.
До момента ввода дома в эксплуатацию это единственная страховка, нивелирующая риски банка – дома не построен, поэтому ни имущество, ни титул застраховать невозможно. Поэтому банки могут быть очень настойчивы, предлагая заемщику застраховать жизнь и здоровье.
С другой стороны, ложку дегтя могут внести страховщики. У них есть право прописать в полисах случаи, когда в выплате страховки можно отказать. Например, к страховым случаям могут не относится произошедшие по вине заемщика.
Стоимость полиса может казаться выше базовой, если заемщику (или созаемщику) меньше 18-ти или больше 60-ти лет, если он состоит на учете в каком-либо диспансере, если он перенес, например, инсульт, болеет тяжелыми хроническими болезнями и т.д.
Что год грядущий…
2023 год еще не наступил, Центробанк ключевую ставку не повысил, но некоторые банки уже торопятся поднять процентные ставки по ипотечным кредитам. Ипотечное страхование, конечно, зависит от ставок и объемов выданных кредитов. В то же время Петрова полагает, что экономическая ситуация в наборе факторов, которые повлияют на этот сегмент страхового рынка, будет только на втором месте, уступив первенство политической ситуации.
«От роста ставок стоимость страховки будет повышаться – как и переплата при отказе от страховки», — полагает Ельцов.
По мнению Илясовой, условия страхования в большей степени связаны с условиями кредитных программ банков. «Изменение ставок оказывает меньшее влияние на страхование. В целом, рекомендуем комплексное страхование для обеспечения уверенности заемщика и защиты его финансов, а также наследников при наступлении страхового случая», — заключила она.
Следующее заседание регулятора назначено на 10 февраля 2023 года. Нельзя исключать, что до этого времени ставки поднимут не только Альфа банк и ВТБ.
Елена Зубова.